TSC海洋集团根据特别授权完成配售新股

董事会欣然宣布，牵头配售经办人及副牵头配售经办人已成功配售合共155,000,000股配售股份，配售价为每股配售股份1.88港元。配售于二零零八年七月二十四日完成。

配售股份预期于二零零八年七月二十五日星期五上午九时三十分开始买卖。

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谨此提述本公司就（其中包括）配售日期为二零零八年六月十九日之公布（「该公布」）及本公司日期为二零零八年七月二日之通函（「该通函」）。

除非另有界定外，本公布所用词汇与该公布及该通函界定者具有相同涵义。

完成配售

董事会欣然宣布， 牵头配售经办人及副牵头配售经办人已成功配售合共155,000,000股配售股份，配售价为每股配售股份1.88港元。配售于二零零八年七月二十四日完成。配售股份相当于(i)本公司现有已发行股本约39.35%；及(ii)本公司经完成配售扩大之已发行股本约28.24%。

配售筹得之所得款项净额约286,000,000港元。

配售股份预期于二零零八年七月二十五日星期五上午九时三十分开始买卖。

股权结构之变动

经作出一切合理查询後并根据公开资料（包括根据证券及期货条例作出之各项存档），据董事所知，于紧接完成配售前後，本公司之股权结构如下：

紧接完成配售前 紧接完成配售後
股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比
Global Energy Investors,
LLC（附注1） 136,871,200 34.75% 136,871,200 24.94%
张梦桂先生以彼之个人身份
（附注2） 864,000 0.22% 864,000 0.16%
蒋秉华先生以彼之个人身份
（附注3） 864,000 0.22% 864,000 0.16%
小计（附注1）： 138,599,200 35.19% 138,599,200 25.26%
YRS Investments Limited
（附注4） 42,800,000 10.87% 42,800,000 7.80%
Brian Chang 先生（附注4） 16,072,800 4.08% 66,072,800 12.03%
小计（附注4）： 58,872,800 14.95% 108,872,800 19.83%
Osbeck Investments Limited
（附注6） 16,228,800 4.12% 16,228,800 2.96%
张鸿儒先生以彼之个人身份
（附注7） 4,690,800 1.19% 4,690,800 0.85%
小计（附注6）： 20,919,600 5.31% 20,919,600 3.81%
Keywise Fund（附注5） 41,488,000 10.53% － －
陈蕴强先生以彼之个人身份
（附注8） 1,123,200 0.28% 1,123,200 0.20%
公众人士
Sharp Vision Holdings Limited － － 50,000,000 9.11%
I.I.H.C. Industrial Investments
Limited 967,000 0.24% 35,967,000 6.55%
Roxy Link Limited 22,000,000 5.59% 32,000,000 5.83%
Keywise Fund（附注5） － － 51,488,000 9.38%
其他公众股东 109,938,204 27.91% 109,938,204 20.03%
小计： 132,905,204 33.74% 279,393,204 50.90%
合计 393,908,004 100.00% 548,908,004 100.00%

附注：

1.Global Energy Investors, LLC为136,871,200股股份之实益拥有人。Global Energy Investors,LLC之全部已发行股本由张梦桂先生及蒋秉华先生各自实益拥有50%，彼等均为执行董事。Global Energy Investors, LLC、张梦桂先生及蒋秉华先生为一致行动人士，合共于紧接配售前後分别持有本公司股权总额35.19%及25.26%。

2. 张梦桂先生为864,000股股份之实益拥有人，并且被视为于Global Energy Investors, LLC实益拥有之136,871,200股股份中拥有权益。

3. 蒋秉华先生为864,000股股份之实益拥有人，并且被视为于Global Energy Investors, LLC实益拥有之136,871,200股股份中拥有权益。

4. YRS Investments Limited（「YRSI」）由Yantai Raffles Shipyard Limited（「YRS」）全资拥有。YRS为一间于新加坡注册成立之公司，其股份于奥斯陆场外交易市场买卖。因此，YRS被视为于该等由YRSI所持有之42,800,000股股份中拥有权益。由于YRS由Brian Chang先生及其联系人士（定义见创业板上市规则）拥有约45%权益，故根据收购守则YRSI及Brian Chang先生乃被视为一致行动人士，合共于紧接配售前後分别持有本公司股权总额14.95%及19.83%。Brian Chang先生亦持有Asian Infrastructure Limited（「AIL」）及Windmere International Limited (「WIL」)之100%权益。AIL为16,072,800股股份之实益拥有人。WIL已申请根据配售认购50,000,000股配售股份。Brian Chang先生于二零零八年三月十三日订立协议，向CIMC售出约81,800,000股YRS股份（占YRS已发行股本约29.9%）。该协议须待（其中包括）CIMC取得中国政府之批文後方可落实。于该协议完成後，BrianChang先生将保留约39,000,000股YRS股份（占YRS已发行股本中约14.3%）之总权益（直接及间接）。

5. Keywise Fund为于开曼群岛注册成立之投资基金，且由于香港注册成立之公司KeywiseCapital Management (HK) Limited管理。Keywise Fund已申请根据配售认购10,000,000股配售股份。紧随配售完成後，Keywise Fund将不再为主要股东。

6. Osbeck Investments Limited为16,228,800股股份之实益拥有人，其全部已发行股本由执行董事张鸿儒先生实益拥有。Osbeck Investments Limited及张鸿儒先生为一致行动人士，合共于紧接配售前後分别持有本公司股权总额5.31%及3.81%。

7. 张鸿儒先生为4,690,800股股份之实益拥有人，并且被视为于Osbeck Investments Limited实益拥有之16,228,800股股份中拥有权益。

8. 执行董事陈蕴强先生为1,123,200股股份之实益拥有人。

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