五矿发展(600058)：集团整合平台 价值严重低估

　　随着行情向纵深方向发展，我们可以看到一些成长性较好、市盈率绝对低估的品种近期明显跌幅趋小，投资价值显现。再加上随着保增长成为首要目标，货币政策陆续放松，大盘有望逐步跌出底部，投资者将逐步认同那些高成长低估值的优质品种。此外，未来央企整合加快，将促使相关企业释放业绩，后市有望率先走强，因此投资者可适当符合以上条件的五矿发展(600058)。

　　公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，目前已经形成了冶金原材料集成供应业务、钢铁贸易业务、物流业务、招投标业务及其他实业投资等，与同行相比，核心竞争优势明显。作为五矿集团旗下唯一一家上市公司，后市将注入优质资产，目前集团已经承诺将积极推进以公司为核心的黑色金属业务的整合，未来具备了持续增长的潜力。

　　另一方面，公司前三季度每股收益为1.86元，盈利能力极强，动态市盈率不到5倍，价值严重低估。从二级市场走势来看，该股有逐步走出底部区域，后市一旦量能持续放大，有望延续目前升势，投资可重点关注，逢低参与。

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